Modern Portfolio

Tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán sử dụng biên thuyết danh mục đầu tư của hiện đại hiệu quả.

Các ứng dụng Modern Portfolio cho người dùng sức mạnh của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại trong tầm tay của họ. Ứng dụng này cho phép người sử dụng để phù hợp tốt nhất và có nguy cơ trở lại ngưỡng của họ với phương tiện đầu tư truyền thống như cổ phiếu. Người dùng có thể thêm bất kỳ số lượng cổ phiếu có giá trị từ nước ngoài, trong nước, chứng khoán, các quỹ ETF và nhiều hơn nữa. Hơn nữa, người dùng có thể thiết lập các phạm vi và tần số của dữ liệu giá hàng ngày sử dụng trong các mô hình. Môi trường mô hình này tối ưu hóa danh mục đầu tư năng động của rủi ro và trang điểm không giống như bất kỳ khác vì tốc độ và sự linh hoạt của nó. Danh mục đầu tư hiện đại cung cấp cho người dùng khả năng cài đặt trước phân bổ các mã. Kết quả được hiển thị trên một biểu đồ tương tác cho người dùng sức mạnh để lựa chọn những gì họ muốn xem.

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại được sử dụng bởi các chuyên gia tài chính như một biện pháp để tối đa hóa lợi nhuận dự kiến ​​của một danh mục đầu tư trong khi giảm thiểu rủi ro. Điều này khái niệm chiến thắng Nobel được phát triển vào những năm 1950 bởi Harry Markowitz. Lý thuyết của Markowitz giải thích rằng một nhà đầu tư có thể giảm rủi ro trong một danh mục đầu tư bằng cách giữ sự kết hợp của các công cụ mà không phải là hoàn toàn tương quan. Do đó, một danh mục đầu tư đa dạng làm giảm nguy cơ danh mục đầu tư.

Mỗi sự kết hợp của tài sản trong danh mục đầu tư được vẽ bằng rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Đồ thị vẽ hiển thị một parabol trái hình được gọi là biên giới hiệu quả. Các biên giới hiệu quả nhất có thể đại diện cho danh mục đầu tư rủi ro và tối ưu hóa bên ngoài. Các nhà đầu tư có thể sử dụng những danh mục đầu tư để tối ưu hóa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của họ với một tập hợp các cổ phiếu công khai được giao dịch.